Fetichist er heldig med to pornostjerner på en varm strand

En fyr med en fetish for hårløse kroppe er på ferie på en varm strand, hvor han møder to pornostjerner. Han kan ikke modstå hans ønske og henvender sig til dem. Pigerne, der er professionelle, tilbyder ham et privat show. De starter med at sutte hinandens fisser og skiftes derefter til at servicere fyren. Handlingen bliver mere intens, da de engagerer sig i en vild 3 nogle. Fyren får nydt blødheden af deres glatte hud og smagen af deres søde nektar. Pigerne deler hans pik og skiftes til at glæde ham med munden. Fyren når sit klimaks og dækker deres kroppe med sin varme sperm. Pigerne deler derefter hans sperm og slikker hinandens læber. Fyren er tilfreds, efter at have opfyldt sin fetish, og pigerne, tilfredse med deres job, går fra ham.