נערה צעירה מתעמתת עם מורה קפדן, מציעה סקס כדי להימנע מעונש. היא להוטה ומיומנת, ומשמחת אותו עם התחת הצר וכישורי הפה שלה. המורה, זונה מנוסה, נהנית מהמפגש הנלהב.
בחורה צעירה עם ישבן גדול מוצאת את עצמה במצב דביק כשהיא נתפסת על ידי המורה הקפדני שלה. במקום להתמודד עם עונש, היא מחליטה להשתמש בנכסיה כדי לספק את רצונות המורים. היא מתכופפת, חושפת את ישבנה ההדוק והעסיסי לגבר המבוגר. הוא לא יכול להתאפק ומתחיל לענג אותה עם לשונו, שולח צמרמורות במורד עמוד השדרה שלה. הילדה הצעירה גומלת במציצה מרהיבה, ומשאירה את המורה מתנשף. הפעולה מתחממת כשהמורה לוקח אותה מאחור, דוחף בחוזקה לתוך הכוס הנלהב שלה. הילדה גונחת בהנאה כשהוא חודר אליה עם איברו הפועם. לאחר מכן המורה מכניסה צעצוע לתערובת, לוקחת את החוויה לרמה חדשה לגמרי. גופה של הילדה מתפתל בהנאה כשהמורה ממשיך לפנגר אותה, משאיר אותה מסופקת לגמרי והמורה עם חיוך על פניו.