שתי נשים מפותלות, ג'נסיס קיסקס וטיטי פאווג, מתחרות על תשומת הלב של שני גברים שחורים מוכשרים. התחתונים החושניים שלהם נטרפים, בזמן שהם משרתים בלהט פירים ענקיים, מה שמוביל לחגיגה בין-גזעית לוהטת.
שתי נשים יפות ויפות מתפנקות במפגש מציצה נלהב, וחוקרות זו את גופה של זו בתשוקה ובהנאה.