기괴한 사건의 꼬임에 매혹적인 키티 캐서린은 자신의 계모인 개구쟁이 에이든 발렌타인의 지배 아래 자신의 몸을 발견한다.그의 변태적인 유머감각과 함께, 그는 그들의 성별을 바꾸어 그녀를 남자로, 그리고 자신을 여자로 만들어 버린다.이 초현실적인 변화에 불안한 그녀는 새로운 형태를 고취시키는 그녀의 계모들에게 사로잡힐 수밖에 없다.그녀의 원초적인 본능이 그녀를 지배하여 금기적인 욕망의 행위로 지금의 여성적인 몸을 쾌락으로 이끈다.열띤 만남에 참여하는 오빠와 애인 사이의 선은 에딘스의 뒤틀린 유머감으로 인해 그들의 역할이 뒤바뀌어진다.그 장면은 격렬한 열정으로 전개되어 둘 다 소비하고 만족하게 된다.그 장면이 클로즈업 되자, 키티 캐서는 잊을 수 없는 기억으로 남은 채, 그들의 타부와 만나는 기괴한 예고를 남긴다.