दो अश्वेत महिलाएं, एना स्काई और डेविना विंटर, बड़े पिछवाड़े और पर्याप्त स्तनों के साथ, एक समूह सेक्स सत्र में भाग लेती हैं, जिसमें मौखिक सेक्स, गुदा संभोग और एक बड़े काले लिंग को साझा करना शामिल है।

अन्ना स्काई और डेविना विंटर, दो कामुक आबनूस लोमड़ियां, एक हॉट ग्रुप सत्र में शामिल होती हैं, अपनी पर्याप्त संपत्ति दिखाती हैं और कुशलता से एक-दूसरे को खुश करती हैं। तीव्र मौखिक, भावुक चूत चुदाई और मनमोहक गुदा क्रिया की अपेक्षा करती हैं।.