Два транс мушкарца истражују своју сексуалност кроз незаштићени однос, преузимајући ризике и награде сирове страсти. Њихово цроссдрессинг додаје примамљив заокрет њиховом интимном сусрету.
Два транссексуална мушкарца упуштају се у врућу сесију незаштићеног секса, почевши од призора њиховог сировог, нефилтрираног страсти коју транссексуални мушкарци могу донети у спаваћу собу.