Unge kvinner avslører sine feilfrie former under audition

Tre fantastiske damer, ivrige etter å gjøre et navn for seg selv, kommer til en audition. Ivrige og spente, er de klare til å vise frem ferdighetene sine. Regissøren, en erfaren veteran, hilser dem med et liderlig glis, mens øynene allerede vurderer kroppene deres. Den første jenta, en liten skjønnhet, blir innledet. Hun tar dyktig ut direktørens bankende lem, leppene hennes oppsluker det erfarent. Den andre jenta, en moden vixen, følger etter, hennes erfarne munn jobber underverker på regissørens kuk. Den siste jenta, en ung fristerinne, blir med, hennes søte munn legger til den sensuelle festen. Etter hvert som regissørens spenning vokser, øker også intensiteten på deres muntlige ferdigheter. Snart jobber amatørmunnene deres i synk, og driver direktøren til kanten av ekstase. Klimaks kommer, markerer slutten på auditionen og begynnelsen på reisen inn i voksenunderholdningens verden.