Unge kvinder afslører deres fejlfrie former under audition

Tre fantastiske damer, ivrige efter at gøre et navn for sig selv, ankommer til en audition. Ivrige og begejstrede, de er klar til at vise deres færdigheder. Instruktøren, en erfaren veteran, hilser på dem med et liderligt grin, hans øjne allerede vurderer deres kroppe. Den første pige, en lille skønhed, bliver indviet. Hun tager dygtigt direktørens dunkende lem ud, hendes læber opsluger det kyndigt. Den anden pige, en moden vixen, følger trop, hendes erfarne mund arbejder vidundere på instruktørens pik. Den sidste pige, en ung fristerinde, slutter sig til, hendes søde mund tilføjer til den sensuelle fest. Som instruktørens spænding vokser, det gør intensiteten af deres mundtlige færdigheder også. Snart arbejder deres amatørmunde synkront og driver instruktøren til kanten af ekstase. Klimaks ankommer, markerer afslutningen på auditionen og begyndelsen på deres rejse ind i voksenunderholdningens verden.