נשים צעירות חושפות את הקימורים ללא רבב שלהן במהלך האודישן

שלוש נשים מהממות, להוטות לעשות לעצמן שם, מגיעות לאודישן. להוטות ונרגשות, הן מוכנות להראות את כישוריהן. הבמאי, ותיק ותיק, מברך אותן בגיחוך זימתי, עיניו כבר מעריכות את גופן. הבחורה הראשונה, יפהפייה קטנה, מובלת פנימה. היא מוציאה במיומנות את האיבר הפועם של הבמאים, שפתיה בולעות אותו במומחיות. הבחורה השנייה, שועלה בוגרת, עוקבת אחריו, פיה המנוסה עושה פלאים על הזין של הבמאי. הבחורה האחרונה, מפתה צעירה, מצטרפת, פיה המתוק מוסיף לחגיגה החושנית. ככל שהתרגשות הבמאים גוברת, כך גם עוצמת כישורי הפה שלהם. עד מהרה, פיהם החובבים עובדים בסנכרון, מסיעים את הבמאי לקצה האקסטזה. השיא מגיע, מסמן את סוף האודישן ותחילת מסעם לעולם הבידור למבוגרים.