Dwóch heteroseksualnych facetów, Mundomais i czarny facet, dodaje pikanterii swojemu gejowskiemu życiu seksualnemu. Naprzemiennie dają sobie oral i anal, tworząc dziką międzyrasową wymianę kutasa.
Dwóch heteroseksualnych mężczyzn, ciekawych zakazanego owocu homoseksualizmu, postanawia odkryć swoje pragnienia. Wymieniają się partnerami, a każdy mężczyzna chętnie doświadcza dreszczyku brania i odbierania. Akcja rozwija się z jednym mężczyzną chętnie obsługującym ogromnego czarnego kutasa, jego usta owinęły się wokół niego, podczas gdy drugi mężczyzna patrzy, jego własny kutas pulsuje w oczekiwaniu. Pokój wypełniają jęki i zapach, gdy na zmianę sprawiają sobie przyjemność, lubiąc się nawzajem, bez gumki i bez zahamowań. Flip-flopy mężczyzn uderzają o podłogę, gdy przechodzą do namiętnego analnego spotkania, ich stęknięcia i sapania rozbrzmiewają przez pokój. Film kończy się zbliżeniem błyszczącego czarnego kutna, testamentem ich dzikiego, homoseksualnego eskapadu.