Gloria ja hänen valkoinen ritarinsa Pasquino isännöivät estotonta shemale-orgiaa. Amatööri biseksuaalinen toiminta etenee kiihkeästi, esitellen raakaa intohimoa, kinkyjä haluja ja eksplisiittisiä kohtauksia. Villi, suodattamaton kyyti.
Gloria ja hänen rakastajansa White Pasquino piristävät rakkauselämäänsä villillä ryhmäseksisessiolla. He kutsuvat joukon upeita bi-shemaleita mukaan unohtumattomaan orgiaan. Toiminta etenee Glorian nauttiessa innokkaasti kuumasta suudelmasta yhden shemaleen kanssa, kun taas Valkoinen Pasquina iloitsee toisesta. Kamera tallentaa jokaisen raa'an hetken, esittelee intohimoa ja himoa, joka täyttää huoneen. Kaksi shemalet tutkivat vuorotellen toisiaan ja paria luoden eroottisen halun ja tyytyväisyyden spektaakkelin. Tämä kotitekoinen, tosielämän kohtaaminen on pakko katsoa niille, jotka kaipaavat likaista, amatööri shemale toimintaa.