Μια νεαρή μαύρη γυναίκα, δίπλα στην πισίνα, επιδίδεται σε μια παθιασμένη εξερεύνηση των επιθυμιών της με ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Αυτή η εξωτική, αξιολάτρευτη έφηβη συμμετέχει σε μια έντονη, εθνοτική συνάντηση με έναν καλά προικισμένο μεγάλο μαύρο πέος.