Joe Andrews, seorang lelaki kulit putih, dengan penuh semangat menantikan pertemuan pertamanya dengan zakar hitam besar. Adegan gay panas ini terungkap dengan gairah yang intens dan keinginan mentah, mempamerkan kejantanan yang pelbagai dalam aksi.
Joe Andrews tertarik dengan idea untuk mengalami zakar hitam. Kawan-kawannya menggodanya, mengatakan dia hanya tertarik pada zakar putih. Tetapi jauh di lubuk hati, dia menginginkan batang hitam yang tebal dan gelap. Keinginannya akhirnya menjadi kenyataan ketika dia bertemu dengan lelaki kulit hitam yang panas di sebuah parti gay. Joe sangat bersemangat untuk memperlihatkan kemahirannya. Joe bersemangat dan bersedia untuk pengalaman itu. Lelaki kulit hitam itu mengambil alih, membimbing Joes mulutnya ke batang hitam yang tegang dan dengan penuh semangat menjilatnya, Joe tidak pernah puas menjilat zakar hitam itu sebelum Joe menjilat lubang hitamnya yang ketat dan menghisapnya sepenuhnya.