Заводљива транссексуална жена заводи две прелепе жене, Чарлин и Беу, у свој кревет. Тројка се упушта у дивљи, еротски сусрет, прихватајући свој заједнички транс идентитет.
Транссексуална жена преузима не једну, већ две прелепе жене у крос дресингу. Наелектрисана хемија између њих троје шаље варнице док се упуштају у примамљиву игру завођења и жеље. Транссексуалци вештим рукама истражују сваки центиметар прекривених тела дуа, не остављајући простор нетакнутим. Њихови јауци испуњавају просторију док се предају опојном задовољству. Дебели транссексуални члан стоји на пажњи, жељан акције. Жене га нестрпљиво узимају, закључане очима својим док јашу таласе екстазе. Овај врући сусрет је празник за чула, показујући сирову, нефилтрирану страст између ове три неодољиве лепотице. То је сцена која ће вас оставити без даха и жудети за више.