Tisset asiatisk lærer blir fornøyd av India Summer og Karlee Grey i en het trekant

I en het økt med akademisk disiplin befinner en sint asiatisk lærer seg i en kompromitterende stilling med sine to provoserende elever, India Summer og Karlee Gray. De strenge lærernes sinne forvandles raskt til ekstase når den forlokkende duoen erfarent gleder henne, og tenner en brennende trekant. Damene bytter på å utforske hennes stramme, hårete skatt med sine dyktige tunger, og driver læreren til randen av nytelse. Handlingen intensiveres når damene hengir seg til et lidenskapelig lesbisk møte, deres kropper flettet inn i en sensuell dans. Læreren kan ikke motstå og blir med og stryker sine egne fuktige folder mens jentene rir ansikt til ansikt. Klimakset i dette erotiske møtet ser læreren som dominerer elevene sine, og kroppen hennes beveger seg rytmisk mot deres når de alle når et kraftig, felles klimaks.