Asiatisk pædagog bliver glad af India Summer og Karlee Grey i en hed trekant

I en varm session med akademisk disciplin befinder en vred asiatisk pædagog sig i en kompromitterende position med sine to provokerende elever, India Summer og Karlee Gray. De strenge vejledere vrede forvandles hurtigt til ekstase, da den lokkende duo erfarent glæder hende og antænder en brændende trekant. Damerne udforsker på skift hendes stramme, behårede skat med deres dygtige tunger og driver pædagogen til randen af nydelse. Handlingen intensiveres, da damerne hengiver sig til et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Læreren kan ikke modstå og slutter sig til og stryger sine egne fugtige folder, mens pigerne rider ansigt til ansigt. Klimakset af dette erotiske møde ser pædagogen dominere sine elever, hendes krop bevæger sig rytmisk mod deres, da de alle når et kraftfuldt, fælles klimaks.