Nicole, a dús keblű transzszexuális egyedül játszik

Nicole, egy érzéki transzszexuális, egyéni foglalkozáson vesz részt lenyűgöző melleivel, csábítóan simogatja dús keblét, ujjai a feszes, hetyke mellei fölött táncolnak. Nicoles keze végül délre találja magát, ahol találkoznak lenyűgöző farkával. Gyakorlott könnyedséggel simogatja magát, keze ritmusos örömtáncban mozog. A kamera minden szögből megörökít minden pillanatot, biztosítva, hogy egyetlen csábító részletről sem marad le. Nicoles kitölti a szobát, miközben egyre közelebb hozza magát a határhoz, keze egyre gyorsabban és keményebben dolgozik. A csikló robbanásveszélyes, így Nicole elégedett és elégedett. Ez az előadás biztosan lélegzete is eláll.