ג'וש מפנק את אריק עם אטם, ומצית עסקת חליפין חמה. אריק מגיב עם מתיחה של דילדו, מה שמוביל לפעולה אנאלית אינטנסיבית. המפגש מסלים עם הגרון העמוק, מאחורה, וליקוק התחת.
ג'וש מתגרה בשותפתו לדירה ארין עם אטם, מה שמוביל למפגש חם ומהביל. ארין מגלה את האובייקט הזר ומפתה את שותפתה לדירה ארין עם אט-פלאג. ארין מנצלת את ההזדמנות כדי להנעים את ג'וש במציצת גרון עמוק, שפתיה עוטפות במומחיות את איברו הפועם. הפעולה מתחממת כשג'וש צולל את הפיר הגדול שלו לתוך ישבנה המזמין של ארינס, גניחותיה מהדהדות בחלל החדר. הסצנה מגיעה לשיאה ברכיבת דילדו פראית, ומשאירה את שני המשתתפים מרוצים לחלוטין.