مراهق لاتيني يتاجر بمؤخرته الضيقة للصفوف العليا، ويقدم جسده لأستاذه. يتضمن هذا اللقاء الشاذ الساخن عملية احتضان ساخنة وعمل مؤخرة مكثف، تم تصويرهما جميعًا.
طالب لاتيني شاب يكافح من أجل مواكبة دراسته يقدم مؤخرته الضيقة والمستديرة لمعلمه مقابل بعض المساعدة الإضافية. المعلم ، رجل مثلي ذو خبرة ، لا يستطيع مقاومة جاذبية شركة لاتينية شابة ، مؤخرة ناعمة. يأخذه إلى الخلفية ، حيث يبدأ الدرس الحقيقي. يبدأ المعلم بعملية العادة السرية ، ويداه الماهرة تعملان على قضيب الشاب الصلب. ولكنه سرعان ما يستعد للمزيد. يكشف عن مؤخرته الخاصة ، ويقدمها للشاب. يأخذ الشاب اللاتيني الشاب ، مدفوعًا باليأس والشهوة ، الغطس. ينيك المعلم بقوة وعمق ، وتتردد أنينهما في الغرفة. في النهاية ، يبتعد كلاهما راضيًا. المعلم ذو درجة أفضل ، واللاتيني الشاب بكتاب درجات أكمل.