To ibenholtvenner hengiver sig til sensuel massage og slikning

To ibenholt-venner, begge mænd, hengiver sig til en sensuel massage. De skiftes til, deres stærke hænder arbejder over hinandens kroppe, fingrene danser over muskler og hud. Spændingen bygger sig op, deres støn giver genlyd i rummet, mens de udforsker hinandens kroppe med hænderne. Massagen bliver til noget mere, deres hænder vandrer, deres fingre finder følsomme steder. Den ene af dem, den ældre, bøjer sig frem, præsenterer sin bagside for den anden. Den yngre, ude af stand til at gøre modstand, læner sig ind, hans tunge flakker ud for at slikke på det blottede kød. Den ældre mand gisper, hans krop buer sig, da han mærker fornemmelsen. Han rækker bagud, leder den yngre mands hånd til sit dunkende lem. De to fortsætter, deres kroppe bevæger sig i takt, deres vejrtrækninger går i takt, da de når klimaks sammen.