Stedfar og steddatter hengiver sig til en privat session

I et afsondret rum befinder en ung kvinde sig alene med sin stedfar. Uvidende om hende har han haft en hemmelig lyst til hende. Da hun slår sig ned, griber han muligheden for at afsløre sine sande intentioner. Med et skælmsk smil instruerer han hende til at lyne hans bukser op og tage hans manddom i munden. I første omgang overrumplet tøver hun, før hun giver efter for hans krav. Hendes uerfarenhed er tydelig, men hun får langsomt styr på det, hendes hænder og mund arbejder i tandem for at glæde ham. Han guider hende, hans stemme en blanding af frustration og liderlighed, indtil hun er velbevandret i deepthroating-kunsten. Scenen eskalerer, deres tabumøde bliver mere intenst, mens hun fortsætter med at servicere ham. Rummet fyldes med lydene fra deres ulovlige stævne, deres fælles hængende hemmelighed i luften.