Büyüleyici bir Çinli kız, gece yarısı bir buluşmada siyah bir güzellikle karşılaşır. Onların zıt görünüşleri, büyüleyici bir erotik gösteride farklı duygusallıklarını sergileyerek tutkulu bir değişimi ateşler.
Çin'in göbeğinde, karşı konulmaz bir cazibeye kapılmış şekilde geceleri sokaklarda gezinirken kendisini karşı konulamaz bir Asyalı güzel bulur loş ışıklı sokakların arasından geçerken nefes kesici bir siyah tanrıça ile karşılaşır, gecenin kendisi kadar koyu teni olan teni ile karşılaşır.Bu egzotik güzelliğin görüntüsü içinde bir ateşi tutuşturur, karşı koyamayacağı bir arzudur.Biri Asyalı biri siyahi iki kadın birbirlerine mıknatıs gibi çekilir, bedenleri sadece onların sağlayabileceği zevke hasret kalır.Daha yakına geldiklerinde kıyafetleri bir anda dökülür, aralarında yanan ham, ilkel arzuyu ortaya çıkarır.Bedenleri tutku dansında iç içe geçer, inlemeleri boş sokaklarda yankılanır.Bu yasak arzunun hikayesi, farklı dünyalardan iki kadının en karanlık saatte bir araya gelmesi, bedenleri şehvet ve arzunun gücüne bir kanıttır.