En fengslende kinesisk jente møter en vakker ibenholt kvinne i et møte sent på kvelden. Deres kontrasterende opptredener tenner en lidenskapelig utveksling, og viser frem deres mangfoldige sensualiteter i et hypnotiserende erotisk skue.
I hjertet av Kina finner en fantastisk asiatisk skjønnhet seg selv vandre på gatene om natten, tiltrukket av en uimotståelig sjarm. Mens hun tar seg gjennom de svakt opplyste gatene, møter hun en fantastisk ibenholt gudinne, huden hennes så mørk som natten selv. Synet av denne eksotiske skjønnheten tenner en brann i henne, et ønske som hun ikke kan motstå. De to kvinnene, en asiatisk og en svart, blir trukket til hverandre som magneter, kroppene deres lengter etter nytelsen som bare de kan gi. Når de kommer nærmere, faller klærne bort, og avslører den rå, primære lysten som brenner mellom dem. Kroppene deres flettes inn i en dans av lidenskap, stønnene deres ekko gjennom de tomme gatene. Dette er en fortelling om forbudt begjær, av to kvinner fra forskjellige verdener som kommer sammen i den mørkeste timen, kroppene deres et testament til lystens kraft og begjær.