Kinesisk pige møder ebony skønhed om natten

I hjertet af Kina finder en fantastisk asiatisk skønhed sig selv på vandretur på gaderne om natten, draget af en uimodståelig tiltrækning. Da hun tager sig gennem de svagt oplyste gader, møder hun en betagende ibenholt gudinde, hendes hud lige så mørk som natten selv. Synet af denne eksotiske skønhed antænder en ild i hende, et ønske, som hun ikke kan modstå. De to kvinder, en asiatisk og en sort, bliver trukket til hinanden som magneter, deres kroppe længes efter den nydelse, som kun de kan give. Da de kommer tættere på, falder deres tøj væk, og afslører det rå, primære begær, der brænder mellem dem. Deres kroppe flettes i en dans af lidenskab, deres støn giver genlyd gennem de tomme gader. Dette er en fortælling om forbudt begær, af to kvinder fra forskellige verdener, der kommer sammen i den mørkeste time, deres kroppe et testamente på liderlighedens og begærets magt.