ثلاثة شباب مثليين يستكشفون جنسيتهم في ثلاثي مثير. ينضم صبي خجول إلى اثنين من المثليين ذوي الخبرة، مما يؤدي إلى رحلة مجنونة من الجنس المثلي والعاطفة والاكتشاف. شاهدهم وهم يدفعون الحدود ويحققون الأوهام.
ثلاثة شباب مشتهيين يشاركون في لقاء ساخن. ينطلق المشهد مع رجلين أصغر سنًا، حريصين وجاهزين لاستكشاف حياتهم الجنسية. لا يضيعون الوقت في خلع ملابسهم، وأجسادهم تحسبًا لما هو قادم. الرجل الأكبر سنًا - رجل وسيم بجسم يموت من أجله - يشاهدهم بابتسامة، جاهز للانضمام إلى المرح. يتناوب الأولاد على مص قضيبه الصلب، وعيونهم ممتلئة بشهوة ورغبة. الرجل الأكبر ثم يقلب أحد الأولاد، ويغرق قضيبه في حفرة الأولاد الضيقة، والغرفة مليئة بالأنين والهزات. يشاهد الآخر، ينبض قضيبه الخاص بانتباه. قريبًا، ينضم إليه، وينزلق قضيبه إلى فم الأولاد الآخرين، ومشهد كل ذلك يدفع الرجل الأكبر إلى الحافة. هذا ثلاثي مثلي ساخن لا تريد أن تفوته.