ميلف ميرسر ولينون في ثلاثي محظور مع أخوهما الأكبر

في لقاء ساخن، تجد الأم المغرية ميرسر نفسها في وضع مغري مع أبناء زوجها لينون وصديقه. عندما يثير صديق لينونس أمام ميرسر، لا يستطيع مقاومة التعبير عن رغبته. يدعوه ميرسر للاستمتاع بكسها اللذيذ. لينون، متفاجئ ولكنه متحمس، يشاهد زوجة أبيه تتحكم، توجه صديقه في فن المتعة. تمتلئ الغرفة بأصوات لقاءهما العاطفي، حيث تنوح ميرسر من على الجدران. ينضم لينون إلى الغرفة، غير قادر على مقاومة الرغبة، ويخلق سمفونية من المتعة تتركهم جميعًا مندهشين. مع اقتراب الذروة، تعطي ميرسر لينون مهمة - الاستمناء والقذف على وجهها. منظر أبناء زوجيها يفرج على وجهها فقط يضيف إلى إثارة زوجة أبيها، مما يتركها تتوق للمزيد.