Jenna Creed és Ariel Demure, két lenyűgöző transz nő, megvitatják szexuális tapasztalataikat. Jennas kielégíthetetlen étvágya az anális szex és a csupasz akció iránt ámulatba ejti Arielt. Jayden Marcos csatlakozik, és hozzáadja az erotikus beszélgetéshez.