Musta mies toteuttaa villeimmät fantasiansa kahden upean tyttöystävän kanssa kuumassa kolmiossa.
Tässä Kuuma kohtaus, kaveri ja hänen tyttöystävänsä päättää piristää asioita tuomalla hänen paras ystävä liittyä heihin villi kolmikko. Tyttöystävä on aluksi epäröivä, mutta hän nopeasti saa yli hänen varauksellisuudet, kun hän näkee vaikuttava koko musta kaverit kukko. Hän innokkaasti ottaa sen suuhunsa, kun hänen poikaystävänsä katselee, hänen brasilian pillu valuvan odotuksesta. Musta kaveri vuorotellen vitun molemmat tytöt, venyttää heidän tiukka reikiä ja ajo ne villiksi nautinnosta. Tyttöystäviä paras ystävä ei voi uskoa, kuinka paljon hän nauttii, ja hän ei voi saada tarpeeksi musta kaveri on iso kalu. He jatkavat vittu eri yhdistelmiä, jokainen yksi intensiivisempi kuin viimeinen, kunnes he kaikki saavuttavat mieleenpainuvan orgasmin. Tämä on yksi kolmikko, että kukaan ei unohda.