Carmen Valentina, en lyrisk blond lærer, blir overrasket over en massiv kuk fra en mystisk student. Det påfølgende seksuelle møtet fører til at hun rir ham lidenskapelig i en vill cowgirl-tur.
I en overraskende hendelsesforløp befinner den lune engelsklæreren Carmen Valentina seg på kne, ivrig engasjerende med en av elevene sine i en lidenskapelig utveksling. Studenten, en høy, mørk og kjekk mann, avdekker sin imponerende pakke, og tenner et heftig begjær i henne. Carmens øyne utvides i ærefrykt når hun tar tak i hans massive svarte kuk, fingrene hennes knapt omslutter den. Hun jobber tungen over den, nyter hver tomme før hun tar den dypt inn i munnen, hælene presser mot lårene hans. Leppene hennes glir opp og ned skaftet hans, stønnene vokser høyere for hvert støt. Rommet fylles av en intens energi mens hun fortsetter å sluke ham, hennes entusiasme er urokkelig. Til slutt klar til å motta ham inni seg. Med en rask bevegelse tar hun hele lengden hans, kroppen dirrer av nytelse. Klimaks er eksplosivt, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.