כרמן ולנטינה, מורה בלונדינית חושנית, מופתעת מזין ענק של תלמיד מסתורי. המפגש המיני שנוצר לאחר מכן רואה אותה רוכבת עליו בלהט ברכיבת בוקרת פרועה.
בתפנית מפתיעה של אירועים, המורה לאנגלית החונקת כרמן ולנטינה מוצאת את עצמה על ברכיה, עוסקת בשקיקה עם אחד מתלמידיה בחילופי דברים נלהבים. התלמיד, גבר גבוה, כהה, וחתיך, חושף את החבילה המרשימה שלו, ומצית בתוכה תשוקה עזה. עיניה של כרמן נפערות כשהיא אוחזת בזין השחור העצום שלו, אצבעותיה בקושי עוטפות אותו. היא במיומנות עובדת עליו עם הלשון, מתענגת על כל סנטימטר לפני שהיא לוקחת אותו עמוק לפיה, עקביה נלחצים על ירכיו. שפתיה גולשות מעלה ומטה על הפיר שלו, גניחותיה מתגברות עם כל דחיפה. החדר מתמלא באנרגיה עזה כשהיא ממשיכה לטרוף אותו, ההתלהבות שלה בלתי מעורערת. לבסוף, היא מוכנה לקבל אותו בתוכה. בתנועה מהירה, היא לוקחת את כל אורכו, גופה רועד מעונג. השיא נפיץ, משאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים.