Ένας εντυπωσιακός ξανθός άνδρας απολαμβάνει ένα ραντεβού δίπλα στην πισίνα με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Ξεκινούν με παθιασμένα φιλιά πριν προχωρήσουν σε έντονη στοματική δράση.
Ένας μυώδης μαύρος τους πλησιάζει με ένα μεγάλο μαύρο κόκορα στην πισίνα. Ο ξανθός τύπος ιντριγκάρει από το μέγεθος του κόκορας και αρχίζει να το χαϊδεύει. Ο μαύρος το προσέχει και αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Πηγαίνει τον ξανθό τύπο στο μπαλκόνι και αρχίζει να ρουφάει το καβλί του. Ο ξ ξανθός άντρας απολαμβάνει ξεκάθαρα την εμπειρία και γκρινιάζει δυνατά καθώς ο μαύρος τον παίρνει βαθιά στο στόμα του. Η κάμερα απαθανατίζει τη δράση από διάφορες γωνίες, δίνοντας στον θεατή καλή θέα στη δράση. Τελικά ο ξανθός παίρνει το αποκορύφωμα και συνεχίζει να τον χύνει μέχρι να είναι καλά. Ο μαύρους άντρας λατρεύει το μεγάλο σεξ και πρέπει να το δει σε οποιονδήποτε μαύρο.