En ung Latina med naturlige bryster bliver interviewet til en castingsamtale af en sort fyr. Interviewet bliver hurtigt til en interracial sexscene, da de to udforsker hinandens kroppe og glæder hinanden dybt.
Videoen viser en ung sort mand, der bliver interviewet af en hvid kvinde. Interviewet bliver hurtigt til en hed interracial sexscene, da de to engagerer sig i lidenskabelige seksuelle handlinger. Manden har en massiv pik, som kvinden ivrigt tager ind i munden. Kvinden nyder tydeligvis oplevelsen og stønner højt, da hun tager mandens pik dybt ind i munden på hende. Manden tager derefter kvinden bagfra og støder sin massive pik dybt op i hendes fisse. Kvinden skriger af nydelse, da manden banker hende hårdere og hurtigere. Parret skifter stilling flere gange, med manden tager kvinden bagfra og kvinden rider ham i omvendt cowgirl-stilling. Videoen slutter med, at manden kommer ud over kvindens ansigt og efterlader hende dækket af hans varme sperm.