Млада Латина са природним сисама је интервјуисана за позив црнца за кастинг. Интервју се брзо претвара у међурасну сцену секса, док двоје истражују тела једно другог и дубоко уживају једно другом.
Интервју са белом женом претвара се у врућу међурасну сцену секса. Мушкарац има масивни пенис који жена нестрпљиво узима у уста. Жена јасно ужива у искуству и гласно стење док узима мушки пенис дубоко у уста.