צעירה הודית קטנה נתפסת בוגדת באביה החורג. במקום להעניש אותה, הוא מנצל את המצב ומפתה אותה. הילדה בהתחלה ביישנית, אבל עד מהרה נכנעת לרצונותיה.
צעירה לטינה מפתה משתלטת על אביה החורג, וחושפת את גופה המושלם כדי להנעים אותו. בני הזוג חוקרים את הרצונות וההנאות העמוקות ביותר שלהם זה של זה, ומשאירים את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד.