שני בחורים הומואים וחברם נהנים זה מחברתו של זה בשלישייה לוהטת. הם מתחלפים ומענגים זה את זה בגרון עמוק וחדירה כפולה, תוך שהם חוקרים את אהבתם לתחת ופטמות גדולים.
שני גברים הומוסקסואלים נהנים משלישייה עם שכניהם, חוקרים זה את גופו של זה וחוקרים זה את גופו של זה. הגבר עם התחת הגדול הוא מרכז תשומת הלב כשהשניים האחרים מתחלפים ומלקקים את פטמותיו. הגבר עם הזין מקבל גם הוא קצת תשומת לב, כשהשניים האחרים מתחלפים למצוץ אותו. האקשן מתחמם כשהחבר'ה מתחילים לחדור פעמיים אחד לשני, כשבחור אחד לוקח את שני קצותיו של השני. החבר של השכן נהנה מהמופע, נדלק כשהוא צופה בחבר'ה בפעולה. הסרטון מסתיים כשכולם מתאחדים באורגזמה לוהטת, ומשאיר את כולם מרוצים ומסופקים.