To homoseksuelle mænd og deres nabo engagerer sig i en varm trekant, hvor de skiftes til at glæde hinanden med deepthroat og dobbelt penetration, mens de udforsker deres kærlighed til store røv og brystvorter.
Videoen viser to homoseksuelle fyre, der nyder en trekant med deres nabo-ven. Fyrene er overalt, udforsker hinandens kroppe og går i gang. Fyren med den store røv er centrum for opmærksomheden, da de to andre skiftes til at slikke og sutte hans brystvorter. Fyren med pikken får også lidt opmærksomhed, da de andre to skiftes til at sutte ham af. Handlingen varmes op, da fyrene begynder at dobbelttrænge hinanden, med en fyr, der tager begge ender af de andre fyres pik. Naboens ven nyder showet, bliver tændt, mens han ser på fyrene i aktion. Videoen slutter med, at fyrene alle kommer sammen i en varm orgasme, og efterlader dem alle tilfredse og opfyldte.