Stedmors og stedsønners tabubelagte forhold øger spændingen, da de udforsker hinandens kroppe i omklædningsrummet.
En fantastisk brunette stedmor er fanget i en forbudt affære med sin stedsøn i omklædningsrummet. De to gør sig klar til en fest. Stedmoderen har en sexet rød kjole på, der krammer hendes kurver og fremhæver hendes naturlige bryster. Stedsønnen er klædt i smoking og venter på, at hans mor er færdig med at gøre sig klar. Pludselig bemærker stedmoren bulen i hans bukser og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Hun begynder at kysse ham, og snart er de to midt i en lidenskabelig affære. Stedmødrenes færdigheder i soveværelset er imponerende, og hun tager stedsønnens store pik dybt ind i hendes fisse. Stedsønnen kan ikke holde sig tilbage, og snart spermer han ud over hendes hårløse fisse.