2人の若くて欲求不満な素人ティーンが、遊び心たっぷりに楽しんでいる様子が映し出されている。彼女たちは、きついバブル尻に覆われた大きなお尻を見せつけることから始める。カメラは、触られ、弄ばれることを懇願するだけの丸くてジューシーなお尻をズームアップする。女の子たちは四つん這いになり、後ろからの体位でカメラをからかい始め、大きなお尻をさらに見せつける。カメラは次に、これから起こることに備えて欲情と興奮でいっぱいになっている彼女たちの顔にズームアップするのだ。女の子たちは膝をついて大きなチンポをしゃぶり始め、喉の奥まで咥え込み、男に快感で喘がせる。女の子たちは交代で男の大きなチンポに跨り、上下に跳ねながら大きなお尻の上で男をイカせる。.