גבר נורווגי שרירי ושעיר נהנה ממין אנאלי עם גבר מוכשר. שני הגברים נהנים זה מחברתו של זה כשהם גונחים וגונחים באקסטזה.
גבר נורווגי שרירי ושעיר מציג את גופו לבן זוגו הפוטנציאלי, דוב עם זקן עבה ומבנה גוף שרירי. הוא מתחיל בגירוי המצלמה בגופו, מציג את שרירי הבטן המחוטבים שלו ואת שרירי הזרוע הבולטים שלו. לאחר מכן הוא ממשיך להתפשט לתחתוניו, חושף את הזין הגדול והעבה שלו שכבר קשה ומוכן לפעולה. לאחר מכן הגבר מתחיל לטחון את בן זוגו, שגם הוא קשה ומוכן לקצת אקשן. שני הגברים מתחילים להתנשק בלהט, והזין של הגבר עכשיו עומד לגמרי ומוכן ללקיחה. לאחר מכן האיש ממשיך לזיין את בת זוגו, ושני הגברים גונחים בהנאה כשהם מגיעים לשיא.