En ung femboy er innelåst i et bur og dominert av en eldre kvinne. Hun starter med å spenne på seg en dildo og pegge ham, mens han stønner av glede og smerte.
Videoen viser en underdanig mann kledd i et feminint antrekk og bundet til et bur. Han blir dominert av en elskerinne som har på seg en strap-on. Elskerinnen bruker strap-on for å trenge inn i den underdanige mannens anus. Elskerinnen bruker også dildo for å stimulere den underdanige mannens anus mens strap-on brukes for å stimulere den underdanige hanens penis. Elskarinnen bruker også dildo for å stimulere de underdanige hannenes anus mens elskerinnen bruker strap-on for å stimulere den submissive hanens penis.