Unge og liderlige babes bliver frække i et casting-interview

To unge og attraktive tøser klæder sig forførende ud, hvilket efterlader lidt til fantasien. Interviewet begynder med nogle spørgsmål om deres erfaring og færdigheder, men bliver hurtigt seksuelt, da pigerne begynder at flirte og drille kameraet. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, og snart stripper de ned til deres lingeri. Pigerne er begge utroligt dygtige, og de skiftes til at give hinanden sensuelle blowjobs, der efterlader dem begge stønnende af fornøjelse. De går videre til hård og lidenskabelig sex, hvor pigerne skiftes til at være den dominerende. Videoen slutter med, at pigerne begge får intense orgasmer, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.