Tre smukke kvinder engagerer sig i en varm trekant med en ung og tynd teenager. Kvinderne er alle erfarne i kunsten at nyde og er ivrige efter at dele deres viden med den heldige teenager.
Tre smukke kvinder glæder en tynd teenagedreng på skift. De skiftes til at give ham et blowjob, mens de andre ser og stønner af fornøjelse. Drengen er også ivrig efter at behage kvinderne, og han skiftes til at ride deres store, saftige røv. Kvinderne er alle meget tabu, og de elsker at flytte grænserne for, hvad der er acceptabelt i deres samfund. Svigermor er især dominerende, tager kontrol over drengen og viser ham, hvordan han skal behage hende. Scenen slutter med, at alle tre kvinder er tilfredse og glade for deres erfaring.