Cristiane, en fantastisk svart shemale, nyter en vill tur uten kondom med en tykk voldtektsmann på et hotellrom.
En fantastisk svart shemale nyter en kveld på byen med en kjekk muskuløs mann som er ute etter litt moro. De to bestemmer seg for å dra tilbake til hotellrommet hans for litt privat tid. Når de slår seg ned, kaster shemale ikke bort tid på å bli komfortabel, kle av seg til undertøyet og erte mannen med kurvene sine. Mannen er tydeligvis overrasket over skjønnheten til denne crossdressing-gudinnen, men han kan ikke motstå sjarmen hennes og befinner seg snart i armene hennes. De begynner å utforske hverandres kropper, med den shemaløse store og saftige rumpa som blir fokus for oppmerksomheten deres. Mannen kan ikke unngå å bli trukket inn av størrelsen og sensualiteten til denne svarte skjønnheten, og finner snart kuken dypt inne i hennes stramme og ivrige rumpehull, og gir henne livets barback-knulling.