2人の若くて美しい女子大生が黒人の友達と3Pに興じる。女の子たちは制服姿で無邪気な生徒のようだが、楽しむ準備ができている。女の子たちは交代で男にフェラチオをし、大きな黒いチンポを喉の奥まで咥え込む。そして男は女の子の1人を後ろから連れて行き、激しく犯し始め、快感に喘がせる。もう1人の女の子は自分の様子を見ながら触り、友達が犯されている光景に興奮している。男は次に向きを変え、もう一人の女の子を同じ体勢で犯し、彼女を快感で叫ばせる。そして両方の女の子を同時に犯すことに切り替え、2人とも複数回イカせる。女の子たちは中出しで3Pを終え、彼女たちのマンコに熱い精液を注ぎ込む。.