שתי בנות קולג' מהממות משמחות את המאהב השחור שלהן עם הפה והכוס שלהן, מתחלפות ומתמלאות בזין השחור והגדול שלו מאחור. הם נותנים לו מציצה בגרון עמוק וקרם פיי.
שתי בנות קולג' צעירות ויפות נפגשות עם חברן השחור לשלישיה, לבושות במדי בית הספר ונראות כמו תלמידות תמימות. הבנות מתחלפות נותנות לו מציצה, מוצצות את הזין השחור והגדול שלו עמוק לתוך גרונן. לאחר מכן הבחור לוקח את אחת הבנות מאחור ומתחיל לזיין אותה חזק, גורם לה לגנוח בהנאה. הילדה השנייה צופה ונוגעת בעצמה, נדלקת מהמראה של חברתה נדפקת. לאחר מכן הבחור מסתובב ומזיין את הילדה השנייה באותה תנוחה, גורם לה לצרוח מהנאה. לאחר מכן הוא עובר לזיין את שתי הבנות בו זמנית, מה שגורם לשתיהן לגמור מספר פעמים. הבנות מסיימות את השלישייה עם קרם פאי, ממלאות את הכוס שלהן בהצטיינות חמה.