두 명의 젊고 아름다운 대학생 여자들이 검은 친구를 삼인조로 만나서 흥분합니다. 여자들은 교복을 입고 순진한 학생들처럼 보이지만 재미를 느끼기 위해 준비되어 있습니다. 여자들은 남자에게 블로우잡을을 번갈아 가며 시작하여 그의 큰 검은 자지를 목구멍 깊숙이 빨아 넣습니다. 그 후 남자는 여자 중 한 명을 뒤에서 데려가서 열심히 섹스를 하면서 쾌감에 신음합니다. 다른 여자는 친구가 섹스를 당하는 광경에 흥분하여 자신을 보고 만집니다. 남자는 그런 다음 돌아서서 다른 여자와 같은 자세로 섹스를 하며 쾌감으로 소리를 지르게 합니다. 그는 두 여자를 동시에 따먹기로 전환하여 둘 다 여러 번 좆물을 내뿜습니다. 여자들은 크림파이로 쓰리썸을 끝내고, 그들의 보지에 뜨거운 정액을 가득 채우고 있습니다.