Busty homofil Peter Pucker blir knullet av stor svart bjørn Emmett Frost

Scenen åpner med Peter Pucker, en barmfagre homofil mann med bind for øynene og liggende på en seng. Han blir ivaretatt av den muskuløse og hårete Emmett Frost, en stor svart bjørn. Emmett er tydelig ansvarlig, og han kaster ikke bort tid på å vise Peter den typen oppmerksomhet han har lengtet etter. Han starter med å slikke Peters hårete anus, noe som får Peter til å stønne av glede. Emmatt fortsetter deretter med å vise Peter sin imponerende store svarte kuk, som Peter ivrig tar inn i munnen. Peter koser seg tydeligvis, og han kan ikke få nok av Emmatts massive lem. De to mennene engasjerer seg deretter i intens interracial handling, med Emmatt som knuller Peters tette hull med sitt massive lem.