To unge og smukke mænd træner sammen, sveder og glinser af sved. Da de er færdige med deres intense træning, begynder deres kroppe stadig at glinse og udforske hinanden seksuelt.
Et ungt par engagerer sig i en lidenskabelig kyssesession, der hurtigt går over til et blowjob og derefter til fuld sex. Kameraet fokuserer på den intense nydelse, som parret oplever, mens de udforsker hinandens kroppe. Videoen indeholder også scener af parret, der engagerer sig i analsex, og viser deres vilje til at flytte grænser og udforske nye fornemmelser.