Teen Anna Clouds a Nella Jones si užívajú trojku so svojím nevlastným otcom

Anna Clouds a Nella Jones sú najlepšie kamarátky, ktoré si užívajú spoločný večierok. Obaja sú v tínedžerskom veku a užívajú si spoločnosť toho druhého. Rozprávajú sa o sexe so svojimi nevlastnými otcami. Premýšľajú o tom a myslia na svojich oteckov. Anna Clouds hovorí o tom, ako chce mať sex so svojím nevlastným otcom a Nella Jones hovorí o tom istom. Približujú sa k sebe a dotýkajú sa navzájom, nie tiel. Cítia navzájom svoje prsia a vzrušujú sa. Líčia sa a bozkávajú sa. AnnaCloud ide dole na Nellu Jones a ona jej líže kundičku. NellaJones stoná a užíva si to. Nellá Jones potom ide dole na  Annu Clouds. Robia veľa rôznych sexuálnych polôh a obaja si užívajú telá. Obaja dosahujú orgazmy a sú veľmi spokojní.