Adolescenta Anna Clouds și Nella Jones se bucură de un trio cu tatăl lor vitreg

Anna Clouds și Nella Jones, cele mai bune prietene ale lor, petrec împreună și se bucură de compania celuilalt. Ei vorbesc despre sex cu tatăl lor vitreg. Se gândesc la asta și se gândesc unul la tatăl celuilalt. Anna Clouds vorbește despre cum vrea să facă sex cu tatăl ei vitreg, iar Nella Jones vorbește despre același lucru. Se apropie unul de celălalt și nu se ating pe trupuri. Își simt sânii și devin excitați. Se fac și se sărută. Anna Cloud se îndreaptă asupra lui Nella Jones și îi mănâncă păsărica. Nella Jones geme și se bucură. Nella apoi coboară pe Anna Clouds. Fac o mulțime de poziții sexuale diferite și se bucură amândoi de corpurile celuilalt. Ajung la orgasme și sunt foarte mulțumiți.